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みなさまの大切な保険をコンサルティングさせていただきます。

TEL. 06-6630-6033

〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目14-13
サンオフィス日本橋502

サービスのご紹介SERVICE&PRODUCTS

個人のライフプランニング、企業の事業継承など、総合的にコンサルティングさせていただきます。
知識と経験をもとに、オンリーワンのサービス提供を心掛けております。

まずはお電話もしくはメールにてご連絡ください。

専門スタッフがご対応させていただきます。


サービスの流れ


ご面談・ご相談

初対面は緊張するものです。
まず最初に私共のことを知っていただくために、自己紹介や弊社の方針などをご説明させていただきながら、緊張を和らげていただきたいと思っております。
その後、お客様のご要望・お悩み・質問・疑問などをお聞かせいただきます。
こちらからは『ご家族構成』、『老後の生活プラン』、『ご加入の保険内容(保険証券拝見)』など、ライフプランニングをさせていただく上で必要な項目をご確認させていただきます。
このヒアリングが今後のライフプランをご提案させていただくために大変重要なことになります。
また、生命保険の仕組みや考え方、現在の医療制度のご説明をさせていただいております。

保険証券分析、ご説明

保障額や保障内容、保障期間を細やかに分析いたします。
その後、ヒアリングに基づきお客様が現在必要な保障額を算出した結果をご案内いたします。
ご加入されている生命保険がその保障額と適正なのかをご確認いただきます。
次に、医療保険、がん保険、介護保険などは現在の医療制度に沿っているかを確認させていただきます。
保険期間が終身なのか○○歳で切れてしまうものなのかも非常に重要な項目です。
また、今後保険料が上がっていくのかもしっかりご確認ください。
総合的なアドバイスを基に、ご加入の保険がお客様のニーズに沿っているかどうかを検証いただきます。
ご自身がご加入されている保険の内容を把握されていない方もいらっしゃいますので、しっかりとご理解いただくために何度でも確認ご質問いただいて結構です。

ご提案

見直しやご提案が必要となりましたら、複数の保険会社よりお客様のニーズに沿ったものをご提案させていただきます。
トータル的に考え見直しの必要がないものや今はそのままにしておいた方が良いものがございましたら、その旨もご案内させていただきます。

お申込み

私共のコンサルティング・ご提案にご納得いただけた場合はご契約のお手続きをさせていただきます。
ご契約が本来の目的ではなく、お客様に万一のことがあった場合により迅速に給付までのご対応をさせていただくのが私共の役目だと思っております。
これから末永いお付き合いとなります。
お客様はもちろん、周りの方々のファイナンシャルプランニングにおいてのパートナーでありますので、いつでもお気軽にお声掛けくださいますようよろしくお願いいたします。


目的別マネージメント


個人のお客様向けリスクマネージメント
  • 死亡保障、病気・ケガの保障、介護保障など、生命保険に関するコンサルティング
  • 老後の資金や年金に関する対策
  • 資産形成に関するコンサルティン
  • その他、保険に関する総合的なコンサルティング


法人や個人事業主のお客様向けリスクマネージメント
  • 事業継承、資金繰り・必要保障額の算出や企業防衛に関するコンサルティング
  • 役員様の退職金、弔慰金準備、福利厚生に関するコンサルティング
  • 業務上災害補償などのリスク対策
  • その他、保険に関する総合的なコンサルティング



個人情報保護に関するお問い合わせ先

〒542-0073 大阪市中央区日本橋1丁目14-13 サンオフィス日本橋502
ガーディアンコンサルタンツ株式会社
TEL:06-6630-6033  FAX:06-6630-6044
e-mail: gc@guardian-c.co.jp

バナースペース

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FAX 06-6630-6044